прогнозируемая динамика рынка в 2009 г. по сравнению с 2008 г.
События года
1 | 10 ноября 2009 г. «Сибирьтелеком» подписал с администрацией Новосибирской области соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания объявила о намерении инвестировать в телекоммуникационную инфраструктуру области свыше 1,7 млрд руб. Основная часть инвестиций будет направлена на развитие высокоскоростного интернет-доступа Webstream по технологии ETTH и GPON , телефонизацию новостроек, услуги многоканального цифрового телевидения. В этом году компания уже инвестировала 124 млн руб. в создание крупнейшего за Уралом Дата-центра.
2 | В ноябре 2009 г. компания «Сибирские Сети» вывела на рынок новый тариф для физических лиц со скоростью передачи данных 30 Мбит/с. На данный момент это наиболее высокая скорость в Новосибирске. В компании пояснили, что скорость достигнута при помощи недавно внедренного оборудования по управлению, мониторингу и анализу интернет-трафика.
3 | В конце марта 2009 г. внутренняя файлообменная сеть «Электронного города» достигла петабайта (1Пб = 1 024 Тб). Некоторые эксперты рынка считают, что в условиях снижающейся маржи провайдеры будут пытаться заработать на своих контент-ресурсах.
4 | В 2008 г. на рынок Новосибирска вышло 2 федеральных игрока: магистральный провайдер «Синтерра» и провайдер «ЭР-телеком». На I п/г 2009 г. база абонентов «ЭР-телекома» превысила 24 тыс.
более 250 тыс.
частных абонентов ШПД в Новосибирске и области
более 17 тыс.
предприятий, подключенных к ШПД в Новосибирске и области
400-500 руб.
средняя выручка от 1 частного клиента на 01.11.2009 г.
Методика составления топ-листа
Участники
В ТОП-листе участвуют крупнейшие провайдеры Новосибирска. В отдельной таблице рассматриваются показатели деятельности сотовых операторов по рынку мобильного интернета. Все участники предоставили информацию по деятельности в Новосибирской области.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших компаний рынка. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали участникам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель в сегменте частных абонентов — количество частных абонентов ШПД на 01.11.09 г.; в сегменте корпоративных клиентов — количество корпоративных абонентов (предприятий) ШПД на 01.11.09 г.
Дополнительные ранжирующие показатели — количество сотрудников в компании на 01.11.09 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).
ТОП-7 провайдеров в сегменте частных абонентов
Кол-во частных клиентов по ШПД в Новосибирске и области на 01.11.09
Кол-во подключений к ШПД за I п/г 2009 г.
Стоимость 1-го подключения по ШПД с учетом НДС
ARPU (частные клиенты), I п/г 2009 г., руб.
Оборот от ШПД в частном сегменте в I п/г 2009 г. млн руб.
Основная технология работы
Год основания
Телефон, сайт
Min
Max
1
Сибирьтелеком Куприянов Юрий Геннадьевич
83 976
17 219
н/д
н/д
507
307
ADSL, ETTH/GPON
2002
тел. 219-40-00 | www.sibirtelecom.ru
2
Новотелеком (Электронный город) Игнатенко Олег Владимирович
*Сеть HomeNet — создание в 1998 г., Сеть «СИТИ» —
создание в 2005 г. Объединение в группу компаний «СитиХоумНет» — 2008 г.
**Источник — оценка экспертов
Лидеры по сотрудникам
Кол-во сотрудников в Новосибирске на 01.11.09
Структура штатного персонала
Кол-во менеджеров по работе с корпоративными клиентами
Кол-во менеджеров по работе с частными клиентами
1
Сибирьтелеком
3 874
н/д
н/д
2
Новотелеком (Электронный город)
471
н/д
н/д
3
ГК СитиХоумНет
290
10
50
4
ЭР-Телеком
200
8
14
5
Сибирские Сети
170
10
25
6
Авантел (Северен Телеком)
87
27
0
7
ГК МегаКом
73
10
0
8
Брайтком
60
8
5
Тенденции
1 | Объем рынка ШПД в Новосибирске продолжает расти. В 2008 г. его рост в денежном выражении составил 50-60%, к концу этого года может увеличиться еще на треть. Нынешние объемы эксперты оценивают в 1,5 млрд руб.
2 | Замедлились темпы роста абонентской базы. В 2008 г. прирост подключений частных абонентов к ШПД составлял порядка 30-40%. В I полугодии текущего года прирост новых подключений — около 25%. С начала года к ШПД в Новосибирской области подключились более 55 тыс. частных клиентов.
3 | Интернет-рынок переходит в стадию «агрессивной» конкуренции. Она прослеживается между провайдерами не только на уровне технического качества услуг, но и цены на них. Провайдеры увеличили скорости передачи данных, при этом снизив тарифы. В результате за год цена 1 Мбит/с упала примерно в 5 раз, а максимальная скорость доступа для частных лиц достигла 30 Мбит/с. ARPU уменьшился примерно на 22% и достиг 400-500 руб. для частных и 2-4 тыс. руб. — для юридических лиц.
4 | Все больше новосибирцев подключаются к интернету с помощью мобильного телефона. По данным сайта www.liveinternet.ru, за год в общем количестве пользователей их доля возросла в два раза и к началу ноября превысила 6,5%. Объем интернет-трафика в 3G-сетях быстро растет. У «ВымпелКома» и «МТС» через сеть 3G проходит порядка 70-90% всего трафика.
Кого привлек мобильный интернет
около 15 % абонентов «большой тройки» используют мобильный интернет
Абонентов стало больше
55 тыс. частных абонентов подключились к ШПД за I п/г 2009 г.
Источник: экспертная оценка
Сотовые операторы активно развивают интернет
Доля абонентов, использующих беспроводной интернет
Оператор*
Доля абонентов, использующих беспроводной интернет (3G, EDEG, GPRS), %
Интернет- трафик, проходящий через сеть 3G, %
Дата запуска сети 3G в Новосибирске
Общее кол-во сотрудников компании в Новосибирске на 01.11.09
Год основания
Телефон, сайт
БиЛайн Нургалеев Хамид Нургаянович
12
70
12.03.2009
160
1994
тел. 359-05-55 | www.beeline.ru
МегаФон-Сибирь Тютин Алексей Леонидович
18
н/д
01.08.2009
600
2003
тел.: 227-95-99, 227-95-55 | www.sibir.megafon.ru
МТС в Новосибирске Соловенчук Александр Леонидович
15
90
09.10.2008
700
2003
тел. 299-82-21 | www.nsk.mts.ru
Скай Линк Паршаков Владислав Викторович
75
100
15.08.2007
57
2005
тел.: 219-22-22, 212-88-04 | www.skylink.ru
*компании расположены в алфавитном порядке
Прогнозы
Хамид Нургалеев технический директор Сибирского региона, директор Новосибирского филиала ОАО «ВымпелКом»
Новосибирск отличается сравнительно небольшим проникновением проводного интернета, поэтому высокоскоростной мобильный 3G-интернет особенно востребован. В 2010 г. с дальнейшим развитием сетей 3G количество пользователей беспроводного интернета возрастет. Тенденция роста доходов в данном сегменте сохранится, несмотря на то, что стоимость услуг в сети 3G не отличается от их стоимости в сети GSM.
Павел Козлов коммерческий директор компании «Сибирские Сети»
В 2010 г. некоторые местные провайдеры могут быть поглощены федеральными компаниями. Чтобы привлечь новых клиентов, провайдеры будут создавать собственные контент-ресурсы. Тарифная гонка 2009 только что завершена, поэтому новые тарифные предложения появятся не раньше, чем к концу 2010 г. При этом тарифы вряд ли снизятся более чем на 20-25%. Ценовая конкуренция проходит. Лозунгом следующего года будет «сервис и обслуживание». По-прежнему наиболее востребованной услугой будет «интернет, телефон и ТВ» по одному проводу.
Диана Красюк директор ГК «СитиХоумНет»
Cтоимость услуг для физических и юридических лиц будет сближаться. Сегодня юридические лица платят в 5-10 раз больше, чем частные пользователи. В 2010 г. ARPU частных пользователей, вероятно, снизится на 5-10% и составит около 450 руб. При этом количество частных пользователей будет расти. В 2010 г. в Новосибирске к глобальной сети может подключиться около 50 тыс. новых абонентов.
Олег Игнатенко генеральный директор «Новотелеком»
Последние три года уровень проникновения ШПД в Новосибирске повышался на 10-15% в год. Несмотря на кризис, темпы роста не снизились, и к концу 2009 г. уровень проникновения достигнет 42-45%, в 2010 г. — превысит 50%. Объем рынка за 2009 г. возрастет не менее чем на 30%. Основные игроки зафиксировали «ступеньки» абонентских плат 450-600-800-1 100 руб. в месяц и постепенно повышают скорости доступа.
Илья Семенов коммерческий директор компании «РТКОММ-Сибирь»
В следующем году федеральные игроки попытаются укреплять свои позиции на местном рынке за счет ценового демпинга. В результате часть местных провайдеров может покинуть рынок. По моим предположениям, в 2010 г. количество игроков на местном рынке сократится на 10%. Поскольку рынок далек от насыщения, то в ближайшие три-пять лет у клиентов еще будет пользоваться спросом доступ в интернет по технологии ADSL. Но будущее за доступом по оптоволоконным проводам. Провайдерам такой вид доступа позволяет предоставлять клиентам все более популярную у них услугу Triple&Play.
Распечатать
