Лидеры рынка интернет-провайдинга. Новосибирск

около 1,2 млрд руб.

объем рынка ШПД в Новосибирске

30%

прогнозируемая динамика рынка в 2009 г. по сравнению с 2008 г.

События года

1 | 10 ноября 2009 г. «Сибирьтелеком» подписал с администрацией Новосибирской области соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компания объявила о намерении инвестировать в телекоммуникационную инфраструктуру области свыше 1,7 млрд руб. Основная часть инвестиций будет направлена на развитие высокоскоростного интернет-доступа Webstream по технологии ETTH и GPON , телефонизацию новостроек, услуги многоканального цифрового телевидения. В этом году компания уже инвестировала 124 млн руб. в создание крупнейшего за Уралом Дата-центра.

2 | В ноябре 2009 г. компания «Сибирские Сети» вывела на рынок новый тариф для физических лиц со скоростью передачи данных 30 Мбит/с. На данный момент это наиболее высокая скорость в Новосибирске. В компании пояснили, что скорость достигнута при помощи недавно внедренного оборудования по управлению, мониторингу и анализу интернет-трафика.

3 | В конце марта 2009 г. внутренняя файлообменная сеть «Электронного города» достигла петабайта (1Пб = 1 024 Тб). Некоторые эксперты рынка считают, что в условиях снижающейся маржи провайдеры будут пытаться заработать на своих контент-ресурсах.

4 | В 2008 г. на рынок Новосибирска вышло 2 федеральных игрока: магистральный провайдер «Синтерра» и провайдер «ЭР-телеком». На I п/г 2009 г. база абонентов «ЭР-телекома» превысила 24 тыс.

более 250 тыс.

частных абонентов ШПД в Новосибирске и области

более 17 тыс.

предприятий, подключенных к ШПД в Новосибирске и области

400-500 руб.

средняя выручка от 1 частного клиента на 01.11.2009 г.

Методика составления топ-листа

Участники

В ТОП-листе участвуют крупнейшие провайдеры Новосибирска. В отдельной таблице рассматриваются показатели деятельности сотовых операторов по рынку мобильного интернета. Все участники предоставили информацию по деятельности в Новосибирской области.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших компаний рынка. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали участникам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель в сегменте частных абонентов — количество частных абонентов ШПД на 01.11.09 г.; в сегменте корпоративных клиентов — количество корпоративных абонентов (предприятий) ШПД на 01.11.09 г.

Дополнительные ранжирующие показатели — количество сотрудников в компании на 01.11.09 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

ТОП-7 провайдеров в сегменте частных абонентов

Кол-во частных клиентов по ШПД в Новосибирске и области на 01.11.09			Кол-во подключений к ШПД за I п/г 2009 г.	Стоимость 1-го подключения по ШПД с учетом НДС		ARPU (частные клиенты), I п/г 2009 г., руб.	Оборот от ШПД в частном сегменте в I п/г 2009 г. млн руб.	Основная технология работы	Год основания	Телефон, сайт
			Кол-во подключений к ШПД за I п/г 2009 г.	Min	Max	ARPU (частные клиенты), I п/г 2009 г., руб.	Оборот от ШПД в частном сегменте в I п/г 2009 г. млн руб.	Основная технология работы	Год основания	Телефон, сайт
1	Сибирьтелеком Куприянов Юрий Геннадьевич	83 976	17 219	н/д	н/д	507	307	ADSL, ETTH/GPON	2002	тел. 219-40-00 \| www.sibirtelecom.ru
2	Новотелеком (Электронный город) Игнатенко Олег Владимирович	65 000	н/д	450	700	700	230	волоконно-оптическая сеть	2003	тел. 209-00-00 \| www.novotelecom.ru
3	Сибирские Сети Козлов Павел Леонидович	41 000	8 400	399	999	600	н/д	волоконно-оптическая сеть	2004	тел. 205-00-00 \| www.sibset.ru
4	ГК СитиХоумНет Красюк Диана Михайловна	34 000	9 200	0	700	492	64,5	волоконно-оптическая сеть	1998	тел. 328-30-00 \| www.citynsk.ru, www.hnet.ru
5	ЭР-Телеком Кабанов Марат Мигдятьевич	24 700	18 387	100	900	340	24,5	волоконно-оптическая сеть	2008	тел. 284-00-80 \| www.nsk.ertelecom.ru
6	Первая миля Федотов Андрей Альбертович	19 000*	н/д	0	800	н/д	н/д	волоконно-оптическая сеть	2001	тел. 328-11-54 \| www.academ.org
7	Брайтком Зайцева Лариса Владимировна	1 500	368	599	1 450	1 585	3,5	WiMax	1996	тел. 314-00-00 \| www.voiceip.ru

*Источник — оценка экспертов

ТОП-9 провайдеров в сегменте корпоративных абонентов

Кол-во корпоративных клиентов по ШПД в Новосибирске и области на 01.11.09

Кол-во подключений к ШПД за I п/г 2009 г.

Стоимость 1-го подключения по ШПД, с учетом НДС

ARPU (корпоративные клиенты), I п/г 2009 г., руб.

Оборот от ШПД в корпоративном сегменте в I п/г 2009 г., млн руб.

Основная технология работы

Год основания

Телефон, сайт

Min

Max

Сибирьтелеком
Куприянов Юрий Геннадьевич

7 386

1 488

н/д

2 158

23,1

ADSL, ETTH/GPON

2002

тел. 219-40-00 |
www.sibirtelecom.ru

Авантел (Северен Телеком)
Бойко Сергей Андреевич

3 449

876

н/д

волоконно-оптическая сеть

2002

тел. 363-09-09 |
www.severen.ru

Сибирские Сети
Козлов Павел Леонидович

2 600

480

999

9 999

2 900

н/д

волоконно-оптическая сеть

2004

тел. 205-00-00 |
www.sibset.ru

Новотелеком
(Электронный город)
Игнатенко Олег Владимирович

1 800

н/д

3 000

3 500

волоконно-оптическая сеть

2003

тел. 209-00-00 |
www.novotelecom.ru

5А

Брайтком
Зайцева Лариса Владимировна

1 300

120

1 900

11 000

20 000

14,4

волоконно-оптическая сеть, WiMax

1996

тел. 314-00-00 |
www.voiceip.ru

5А

ГК СитиХоумНет
Красюк Диана Михайловна

1 300

306

н/д

4 234

25,5

волоконно-оптическая сеть

1998*

тел. 328-30-00|
www.citynsk.ru,
www.hnet.ru

РИСС-Телеком
Бухгейм Лев Александрович

1 200**

н/д

14 000

н/д

волоконно-оптическая сеть, WiMax, Wi-Fi

1998

тел. 251-0000 |
www.businessbox.ru

ГК МегаКом
Колоколов Николай Гранатович

538

118

1 390

45 900

5 000

16,8

волоконно-оптическая сеть

2003

тел.: 354-99-66,
236-20-81, 236-20-82 |
www.mega-com.ru

ЭР-Телеком
Кабанов Марат Мигдятьевич

232

118

5 900

4 500

волоконно-оптическая сеть

2008

тел. 284-00-80 |
www.nsk.ertelecom.ru

*Сеть HomeNet — создание в 1998 г., Сеть «СИТИ» — создание в 2005 г. Объединение в группу компаний «СитиХоумНет» — 2008 г.
**Источник — оценка экспертов

Лидеры по сотрудникам

Кол-во сотрудников в Новосибирске на 01.11.09			Структура штатного персонала
Кол-во сотрудников в Новосибирске на 01.11.09			Кол-во менеджеров по работе с корпоративными клиентами	Кол-во менеджеров по работе с частными клиентами
1	Сибирьтелеком	3 874	н/д	н/д
2	Новотелеком (Электронный город)	471	н/д	н/д
3	ГК СитиХоумНет	290	10	50
4	ЭР-Телеком	200	8	14
5	Сибирские Сети	170	10	25
6	Авантел (Северен Телеком)	87	27	0
7	ГК МегаКом	73	10	0
8	Брайтком	60	8	5

Тенденции

1 | Объем рынка ШПД в Новосибирске продолжает расти. В 2008 г. его рост в денежном выражении составил 50-60%, к концу этого года может увеличиться еще на треть. Нынешние объемы эксперты оценивают в 1,5 млрд руб.

2 | Замедлились темпы роста абонентской базы. В 2008 г. прирост подключений частных абонентов к ШПД составлял порядка 30-40%. В I полугодии текущего года прирост новых подключений — около 25%. С начала года к ШПД в Новосибирской области подключились более 55 тыс. частных клиентов.

3 | Интернет-рынок переходит в стадию «агрессивной» конкуренции. Она прослеживается между провайдерами не только на уровне технического качества услуг, но и цены на них. Провайдеры увеличили скорости передачи данных, при этом снизив тарифы. В результате за год цена 1 Мбит/с упала примерно в 5 раз, а максимальная скорость доступа для частных лиц достигла 30 Мбит/с. ARPU уменьшился примерно на 22% и достиг 400-500 руб. для частных и 2-4 тыс. руб. — для юридических лиц.

4 | Все больше новосибирцев подключаются к интернету с помощью мобильного телефона. По данным сайта www.liveinternet.ru, за год в общем количестве пользователей их доля возросла в два раза и к началу ноября превысила 6,5%. Объем интернет-трафика в 3G-сетях быстро растет. У «ВымпелКома» и «МТС» через сеть 3G проходит порядка 70-90% всего трафика.

Кого привлек мобильный интернет

около 15 % абонентов «большой тройки» используют мобильный интернет

Абонентов стало больше

55 тыс. частных абонентов подключились к ШПД за I п/г 2009 г.

Источник: экспертная оценка

Сотовые операторы активно развивают интернет

Доля абонентов, использующих беспроводной интернет

Оператор*	Доля абонентов, использующих беспроводной интернет (3G, EDEG, GPRS), %	Интернет- трафик, проходящий через сеть 3G, %	Дата запуска сети 3G в Новосибирске	Общее кол-во сотрудников компании в Новосибирске на 01.11.09	Год основания	Телефон, сайт
БиЛайн Нургалеев Хамид Нургаянович	12	70	12.03.2009	160	1994	тел. 359-05-55 \| www.beeline.ru
МегаФон-Сибирь Тютин Алексей Леонидович	18	н/д	01.08.2009	600	2003	тел.: 227-95-99, 227-95-55 \| www.sibir.megafon.ru
МТС в Новосибирске Соловенчук Александр Леонидович	15	90	09.10.2008	700	2003	тел. 299-82-21 \| www.nsk.mts.ru
Скай Линк Паршаков Владислав Викторович	75	100	15.08.2007	57	2005	тел.: 219-22-22, 212-88-04 \| www.skylink.ru

*компании расположены в алфавитном порядке

Прогнозы

Хамид Нургалеев технический директор Сибирского региона, директор Новосибирского филиала ОАО «ВымпелКом»

Новосибирск отличается сравнительно небольшим проникновением проводного интернета, поэтому высокоскоростной мобильный 3G-интернет особенно востребован. В 2010 г. с дальнейшим развитием сетей 3G количество пользователей беспроводного интернета возрастет. Тенденция роста доходов в данном сегменте сохранится, несмотря на то, что стоимость услуг в сети 3G не отличается от их стоимости в сети GSM.

Павел Козлов коммерческий директор компании «Сибирские Сети»

В 2010 г. некоторые местные провайдеры могут быть поглощены федеральными компаниями. Чтобы привлечь новых клиентов, провайдеры будут создавать собственные контент-ресурсы. Тарифная гонка 2009 только что завершена, поэтому новые тарифные предложения появятся не раньше, чем к концу 2010 г. При этом тарифы вряд ли снизятся более чем на 20-25%. Ценовая конкуренция проходит. Лозунгом следующего года будет «сервис и обслуживание». По-прежнему наиболее востребованной услугой будет «интернет, телефон и ТВ» по одному проводу.

Диана Красюк директор ГК «СитиХоумНет»

Cтоимость услуг для физических и юридических лиц будет сближаться. Сегодня юридические лица платят в 5-10 раз больше, чем частные пользователи. В 2010 г. ARPU частных пользователей, вероятно, снизится на 5-10% и составит около 450 руб. При этом количество частных пользователей будет расти. В 2010 г. в Новосибирске к глобальной сети может подключиться около 50 тыс. новых абонентов.

Олег Игнатенко генеральный директор «Новотелеком»

Последние три года уровень проникновения ШПД в Новосибирске повышался на 10-15% в год. Несмотря на кризис, темпы роста не снизились, и к концу 2009 г. уровень проникновения достигнет 42-45%, в 2010 г. — превысит 50%. Объем рынка за 2009 г. возрастет не менее чем на 30%. Основные игроки зафиксировали «ступеньки» абонентских плат 450-600-800-1 100 руб. в месяц и постепенно повышают скорости доступа.

Илья Семенов коммерческий директор компании «РТКОММ-Сибирь»

В следующем году федеральные игроки попытаются укреплять свои позиции на местном рынке за счет ценового демпинга. В результате часть местных провайдеров может покинуть рынок. По моим предположениям, в 2010 г. количество игроков на местном рынке сократится на 10%. Поскольку рынок далек от насыщения, то в ближайшие три-пять лет у клиентов еще будет пользоваться спросом доступ в интернет по технологии ADSL. Но будущее за доступом по оптоволоконным проводам. Провайдерам такой вид доступа позволяет предоставлять клиентам все более популярную у них услугу Triple&Play.